過去の実績
M&A、企業提携、株式上場、株式発行、社債発行等の分野における過去の重要な案件及び
コンサルティング・サービスは下記の通りです。
 
M&A、企業提携
ウシオ電機
住友金属鉱山
日本信販
ボーゼル・ワールドワイド
北陸コカ・コーラ
TYK
リコー
中堅広告会社
セガ・エンタープライゼス
パイオニア
フットワークインターナショナル
中堅SP・マーケティング会社
農業生産法人
サンスイ電機
大手飯料会社
上場食品会社
総合広告会社
通信販売会社
中堅警備保障会社
中堅PR会社
独立系広告会社
アプリコット・コンピュータ
ペントランド
ハンソン・インダストリー
RGF
イスラエル政府
米国大手広告会社
パブリシス・ワールドワイド
オム二コムグループ
大手SP・マーケティング会社
照明機器会社の買収
鉱山資源会社への資本経営参加
旅行代理店の資本業務提携
マーケティング会社の買収
ワイン会社買収
伊レストランの買収
上海でのファクシミリ合弁会社設立
売却
販売会社をヴァージン・アトランティック航空より買収
未公表
高級宝石会社の買収
第三者割当増資
売却
第三者割当及び海外20社の買収
子会社持分の売却
健康食品会社の買収
株式譲渡
売却
売却
売却
資本・業務提携
三菱電機によるハードウェア部門の買収
オーストラリアのスピード・グループの買収
未公表
未公表
直接投資に関するアドバイス
中堅広告会社の買収
広告会社の買収
セールスプロモーション会社の買収
戦略的パートナーシップ・資本参加
(注)顧客との守秘義務により、企業名等を開示できないものがあります。
株式発行
京セラ
三菱電機
花王
三洋電機
キューピー
摂津板紙
ダイワ精工
日本電設工
東京三洋電機
サンゴバン
ミシェラン
ブリティッシュ・ペトロリアム
ADR公募2回、主幹事
ユーロ転社公募、主幹事
ユーロ転社公募、共同主幹事
ユーロ転社公募、主幹事
ユーロ転社公募、主幹事
ユーロ転社公募、主幹事
ユーロ転社公募、主幹事
ユーロ転社公募、主幹事
ユーロ転社公募2回、主幹事
民営化株式、公募、幹事
株式公募、幹事
民営化株式、公募、幹事
株式上場
京セラ
フォルクス・ワーゲン
ニューズ・コーポレーション
日本企業数件
ニューヨーク証券取引所
東京証券取引所
東京証券取引所
ヨーロッパ主要証券取引所
社債発行
伊藤忠商事
オリックス
鹿島建設
日本興業銀行
日本長期信用銀行
日本債権信用銀行
メキシコ石油公団
チリ銀行
エルドラード(カナダ)
クレディ・アグリコール
ベルギー政府
フランス国鉄
フランス外国貿易銀行
フランス開発銀行
フランス電々公社
フランス不動産銀行
フランス電力公社
トムソン・ブラント
クレディ・イタリアーノ
欧州評議会基金
パリ国立銀行
インドスエズ銀行
ソシエテ・ジェネラル
クレディ・リヨネ
ブリティッシュ・ペトロリアム
カンタス航空
ニュー・サウスウェールズ州立銀行
ヴィクトリア州立銀行
ユーロ債公募、主幹事
ユーロ債公募、主幹事
ユーロ債公募、主幹事
アジアドル債公募、主幹事
アジアドル債公募、主幹事
アジアドル債公募、主幹事
円建私募、主幹事
アジアドル債公募、主幹事
円建私募、主幹事
ユーロドル債公募、共同主幹事
円建外債/ユーロ円債/ユーロ債公募、主幹事
円建外債/ユーロドル債、公募、主幹事
円建外債/ユーロドル債、公募、主幹事
円建外債/ユーロ円債/ユーロドル債、公募、主幹事
円建外債/ユーロドル債、公募、主幹事
円建外債/ドル建外債、公募、主幹事
円建外債/ドル建外債/ユーロ円債、公募、主幹事
ユーロ円債公募、主幹事
ユーロ円債公募、主幹事
円建外債/ユーロ円債/ドル債、公募&私募、主幹事
円建外債/ドル/カナダドル外債/公募、主幹事
円建外債/ドル/カナダドル外債/公募、主幹事
円建外債/ドル/カナダドル外債/公募、主幹事
円建外債/ドル/カナダドル外債/公募、主幹事
円建外債/ドル/カナダドル外債/公募、主幹事
ユーロドル債公募、主幹事
円建外債/ドル建債、公募、主幹事
ユーロ円債/ドル債、公募、主幹事
   問い合せフォーム 電話043-226-5536

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